Verizon以1300亿美元的价格收购了沃达丰45％的股权

Verizon达成协议，以1.3亿美元收购沃达丰对Verizon Wireless 45％的权益

纽约 - Verizon Communications Inc.（纽约证券交易所代码：NZE，纳斯达克股票代码：VZ）今天宣布，已与沃达丰集团（伦敦，纳斯达克股票代码：VOD）达成最终协议，收购沃达丰美国集团，其主要资产为Verizon Wireless 45％的主要资产1300亿美元，主要包括现金和股票。 Verizon预计，该交易将立即使公司的每股盈利（每股收益）增加约10％，而不会进行任何一次性调整。

该交易得到了Verizon和Vodafone董事会的一致批准，并受惯例成交条件的约束，包括监管部门批准和两家公司股东的批准。该交易预计将于2014年第一季度完成。

该交易将为Verizon提供美国业界领先的无线运营商100％的所有权。作为一家全资实体，Verizon Wireless将更好地利用市场中不断变化的竞争动态，并利用消费者对无线，视频和宽带服务需求的不断发展。

Verizon董事长兼首席执行官Lowell McAdam表示：“在过去的13年中，Verizon Wireless一直是我们业务战略的关键驱动因素，通过与沃达丰的合作，我们使Verizon Wireless成为美国首屈一指的无线服务提供商。在4G LTE中无线传输视频和宽带的能力补充了我们在光纤，全球IP和云中的其他资产。这些资产使我们能够满足客户对视频，机器对机器和大数据的快速增长需求。我们对无线技术和整个业务的进一步发展充满信心。“

McAdam继续说道：“此次交易将提升跨平台的价值，使Verizon更高效地运营，因此我们可以继续专注于为客户提供更加无缝和集成的产品和解决方案。我们相信完全所有权将为企业和消费者有线市场提供更多机会。“

麦克亚当总结道：“Verizon Wireless是世界上最大的无线公司，这一成功的重要部分归功于沃达丰和Verizon两家合作伙伴的辛勤工作。执行有利于公司及其股东的交易的时机恰到好处。今天的公告是Verizon的一个重要里程碑，我们期待在网络性能，盈利能力和现金流方面拥有行业领导者的全部所有权。“

沃达丰集团首席执行官维托里奥•科劳（Vittorio Colao）表示：“此次交易使沃达丰和Verizon能够执行其长期战略目标。我们两家公司建立了长期而成功的合作伙伴关系，并将Verizon Wireless发展成为市场领导者，并且势头强劲。我们希望洛厄尔和Verizon团队在未来几年继续取得成功。“

季度股息增加

Verizon今天还宣布其董事会宣布季度股息为每股53美分，比上一季度每股增加1.5美分，即2.9％，证明其股息政策对股东创造价值的重要性。。每年，Verizon的股息每股增加6美分，从每股2.06美元增加到每股2.12美元。

融资和审批

1300亿美元的交易对价包括现金，Verizon普通股和其他项目的组合。

Verizon将向沃达丰支付589亿美元现金。为了支付这部分代价，Verizon已与摩根大通银行，NA，摩根士丹利高级融资公司，美国银行，NA和巴克莱银行签订了一份完全执行的610亿美元的桥梁信贷协议。 Verizon打算通过发行永久融资来减少Bridge Credit Agreement下的承诺。此外，Verizon预计将维持与投资级信贷指标一致的资本结构，资产负债表和财务政策，部分原因是基于对Verizon Wireless现金流的100％访问。

Verizon还将发行目前价值约602亿美元的普通股，分发给沃达丰股东，但需要根据47.00美元的底价和51.00美元的上限价格确定最高和最低股票数量。交易结束。此外，Verizon将向沃达丰发行50亿美元的票据，Verizon将以35亿美元的价格将其在Vodafone Omnitel NV的23.1％少数股权出售给沃达丰。剩余的25亿美元的交易价值将是其他考虑因素的组合。

Guggenheim Securities，LLC，JP Morgan Securities LLC，Morgan Stanley&Co。LLC和Paul J. Taubman担任Verizon的首席财务顾问，JP Morgan Securities LLC和Morgan Stanley&Co。LLC也就交易提供公平意见。 Barclays和BofA Merrill Lynch担任Verizon的财务顾问。 Wachtell，Lipton，Rosen&Katz和Macfarlanes LLP担任Verizon的交易顾问，Debevoise&Plimpton LLP正在为Verizon的债务融资提供咨询。

电话会议

Verizon高管将召开电话会议，让投资者和分析师在明天9月3日东部时间上午8点讨论此次交易的更多细节。还将在Verizon投资者关系网站www.verizon.com/上进行实时网络直播。投资者，将发布演示材料。国内用户的拨入号码为888-455-3018，国际用户的拨入号码为773-799-3816; 密码是“VERIZON”。

电话会议结束后两小时内即可重播网络直播。网络广播将在Verizon的投资者关系网站www.verizon.com/investor上访问。

关于Verizon Wireless

Verizon Wireless成立于2000年，是Verizon和Vodafone的合资企业，2012年营业收入为759亿美元，2013年上半年为395亿美元。2012年营业收入率为28.7％，2013年上半年为32.6％。 EBITDA服务利润率（非GAAP）在2012年为46.6％，在2013年上半年为50.1％。

Verizon Wireless是美国最大的无线公司，截至2013年第二季度末拥有10010万零售连接。它运营着该国最大的4G LTE（高级无线宽带）网络，截至2013年7月，该网络可用于301美国500个市场的百万人截至2013年第二季度末，该公司拥有73, 400名员工，在美国经营超过1, 900个零售点。

自2000年以来，Verizon Wireless已在其网络上投入了超过800亿美元，该公司在网络可靠性和客户忠诚度方面始终处于行业领先地位。