贝尔以39亿美元的价格收购了该公司

BCE宣布同意收购曼尼托巴电信服务公司（MTS）

MONTRÉAL和WINNIPEG，2016年5月2日/ CNW Telbec / - BCE Inc.（贝尔）（多伦多证券交易所代码：BCE）（纽约证券交易所代码：BCE）今天宣布将收购Manitoba Telecom Services Inc.的所有已发行和已发行普通股（ MTS）（TSX：MBT）交易价值约39亿美元。

“欢迎MTS加入贝尔公司集团，为曼尼托巴城市和农村地区的前所未有的宽带通信投资，创新和增长开辟了新机遇。贝尔很高兴能够成为曼尼托巴省明显增长机遇的一部分，我们计划为新的通信做出贡献为全省居民和企业提供最新无线，互联网，电视和媒体服务的基础设施和技术，“BCE和Bell Canada总裁兼首席执行官George Cope说。 “贝尔和MTS拥有超过一个世纪的服务和创新共享遗产。我们很荣幸与MTS团队一起参与这项全加拿大的交易，以实现新基础设施投资，技术开发和宽带的优势。与马尼托巴人的沟通。“

贝尔计划在交易完成后5年内投入10亿美元资金，以扩大其在曼尼托巴省的宽带网络和服务，包括：

千兆Fibe互联网可用性，在交易结束后的12个月内，提供的互联网速度平均比目前向MTS客户提供的速度快20倍。
推出贝尔创新的宽带电视服务Fibe TV。
该公司屡获殊荣的LTE无线网络在全省范围内加速扩展，平均数据速度是现有MTS客户的两倍。
将MTS的温尼伯数据中心与贝尔现有的全球27个数据和云计算中心网络（加拿大最大的数据中心）以及该国最广泛的宽带光纤网络覆盖范围整合在一起。

“该交易认可了MTS的内在价值，将为MTS股东带来直接而有意义的价值，同时为MTS客户和员工以及曼尼托巴省提供强大的利益，”MTS总裁兼首席执行官Jay Forbes表示。 “我们为MTS团队所取得的成就感到非常自豪。现在，贝尔MTS在全国规模和对宽带投资的承诺的支持下，将非常有利于加速服务创新，客户支持和社区投资，使Manitobans受益。前所未有。”

合并后的公司马尼托巴业务将被称为Bell MTS，以表彰MTS团队在该省建立的强大品牌形象。温尼伯成为贝尔的加拿大西部总部，随着MTS的2, 700名员工的加入，贝尔的西部团队增加到6, 900人。

贝尔媒体的电视，广播和数字平台将继续为当地艺术家和演艺人员提供机会，并继续支持国家TSN体育网络和温尼伯TSN 1290电视台的温尼伯喷气机和温尼伯蓝色轰炸机。曼尼托巴的贝尔媒体资产还包括首都的CTV温尼伯，维珍103.1和BOB FM 99.9以及布兰登的BOB FM 96.1和农场101.1。

Bell MTS将继续公司在曼尼托巴省的赞助和社区投资，包括对联合之路的共同承诺以及学生和新毕业生的计划，并启动一项新的Bell Let's Talk计划，支持马尼托巴省的土着社区，由Clara Hughes，Bell担任主席让我们来谈谈在温尼伯出生和长大的国家发言人和传奇的加拿大奥林匹克运动员。

交易细节

“凭借其直接的自由现金流增长和重大的运营协同效应和税收节约，该交易完全支持贝尔的宽带领导战略和我们的股息增长目标。均衡的交易融资结构维持我们强大的投资级资产负债表，具有巨大的财务灵活性，” Glen LeBlanc，BCE和Bell Canada的执行副总裁兼首席财务官。 “贝尔在完成类似交易并成功将其融入我们的国家业务方面具有丰富的经验，就像加拿大大西洋的Bell Aliant一样。”

该交易将通过安排计划完成，根据该安排，BCE将以每股40美元的价格收购MTS所有已发行和已发行的普通股，这些股票将以BCE股票和现金的形式支付。

MTS股东将可以选择为每个MTS普通股选择40美元现金或0.6756 BCE普通股，但需按比例计算总代价将以现金45％和BCE普通股55％支付。股权对价基于BCE的20天成交量加权平均价格59.21美元。

根据最新分析师的一致预期，该交易为MTS股东创造了重要的即时和长期价值，交易价值MTS约为10.1 x 2016年EBITDA，包括税收节约和运营协同效应在内的8.2倍。这比截至2016年4月29日的20天期间多伦多证券交易所加权平均收盘价格溢价23.2％。报价比2015年11月20日MTS收盘价28.59美元溢价40％。在宣布销售其Allstream业务通信部门之前的工作日。

作为协议的一部分，MTS将在即将于2016年5月宣布并于7月支付的2016年第二季度股息后宣布其普通股的任何进一步股息。根据交易获得BCE股票作为对价的应纳税加拿大股东通常有权获得延期交易，以推迟加拿大对资本收益的征税。

BCE将从可用的流动资金来源为交易的现金部分提供资金，并将为交易的权益部分发行约2800万股普通股，从而为MTS股东提供BCE的股息增长潜力。自2008年第四季度以来，BCE的股息增加了12倍，总计增长了87％，目前收益率为4.6％。交易完成后，MTS股东将拥有约3％的备考BCE普通股。

MTS的董事会已批准该交易，并建议MTS股东投票赞成该交易。道明证券，巴克莱及CIBC World Markets，MTS董事会的财务顾问，提供的意见是，截至意见日期并受其中所述的假设和限制的约束，MTS股东提议收到的对价从财务角度看是公平的。

BCE和MTS之间的协议规定了MTS的非招揽契约以及有利于BCE匹配任何优先提议的权利。如果BCE不行使其匹配权，如果协议因优先提议而终止，BCE将收到1.2亿美元的终止费。

预计于2016年底或2017年初完成，交易将通过安排计划实现，并受惯例成交条件的约束，包括法院，股东，监管部门批准和交易协议中规定的其他条件，这是在Sedar.com的MTS SEDAR资料下提供的。如果交易在某些情况下没有结束，BCE将向MTS支付1.2亿美元的反向分手费。

我们将准备一份代理通函，并在未来几周内邮寄给MTS股东，提供有关交易的重要信息。预计MTS股东将在6月底对该交易进行投票。

与财务分析师联系金融分析师的电话会议将于5月2日星期一东部时间上午8:30举行。如需参加，请在电话会议开始前拨打416-340-2216或免费电话1-866-223-7781。通过拨打905-694-9451或1-800-408-3053，密码5493892，可以重播一周。

电话会议的现场音频网络广播将在BCE.ca和MTS网站上提供。 mp3文件将于今天晚些时候发布。

关于前瞻性陈述的警告本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述，包括但不限于与BCE Inc.（“BCE”）拟收购所有已发行和已发行普通股有关的陈述马尼托巴电信服务公司（“MTS”），拟议交易的预期时间，影响和资金来源，拟议交易，我们的网络部署和资本投资计划，BCE的预期产生的某些战略，运营和财务收益股息增长目标，我们的业务前景，目标，计划和战略重点，以及其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常通过假设，目标，指导，目标，展望，项目，策略，目标和其他类似表达或未来或有条件动词（如目标，预期，相信，可能，期望，意图，可能）来识别。计划，寻求，应该，努力和意志。所有此类前瞻性陈述均根据适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出。

前瞻性陈述本质上受固有风险和不确定性的影响，并且基于一般和特定的若干假设，这些假设可能导致实际结果或事件可能与我们表达或暗示的预期产生重大差异。通过这些前瞻性陈述。因此，我们无法保证任何前瞻性陈述将会实现，我们提醒您不要依赖任何这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻发布之日的期望，因此可能会在此日期之后发生变化。除非加拿大证券法可能要求，否则我们不承担更新或修订本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务，无论是出于新信息，未来事件还是其他原因。本文提供了前瞻性陈述，目的是提供有关上述拟议交易及其预期影响的信息。请读者注意，此类信息可能不适合其他目的。

拟议交易的完成和时间取决于惯例成交条件，终止权和其他风险和不确定性，包括但不限于法院，股东和监管机构的批准，包括竞争局，CRTC，创新，科学和经济发展部门的批准加拿大，以及多伦多证券交易所和纽约证券交易所。因此，无法保证拟议的交易将会发生，或者它将在本新闻稿中考虑的条款和条件或当时发生。建议的交易可以修改，重组或终止。亦无法保证拟议交易预期产生的战略，营运或财务利益将会实现。

有关本新闻稿中某些前瞻性陈述所涉及的假设和风险的其他信息，尤其是我们的网络部署和投资计划，请参阅BCE 2015年3月3日的年度MD&A（包含在BCE 2015年度报告中））和BCE 2016年第一季度MD&A，日期为2016年4月27日，由BCE提交给加拿大省级证券监管机构（可在Sedar.com获得）和美国证券交易委员会（可在SEC.gov获得）。这些文件也可在BCE.ca获得。

向MTS Inc.的美国股东发出通知。本新闻稿所涉及的交易涉及加拿大公司的证券，并将受加拿大披露要求的约束，这些要求与美国不同。根据此处所述的安排计划发行的BCE普通股将不会根据该法案的注册要求的豁免在1933年的美国证券法下注册。通函中包含或通过引用并入的有关交易的财务报表将根据加拿大会计准则编制，可能与美国公司的财务报表不具有可比性。