这是一个新闻发布会，但这不是真正的故事。 在日本，Sprint和Softbank正在举行联合新闻发布会，确认我们之前听过的内容。 这家日本航空公司将收购Sprint 70％的股份，价值高达201亿美元。
此次收购将包括价值121亿美元的现有股票，以及另外80亿美元的新发行股票。 此举也是LTE的核心意图。 新闻发布会仍在继续，但您可以在休息后的新闻稿中找到完整的信息。
SoftBank将获得Sprint 70％的股权
Sprint股东在新资本化Sprint中获得总额为121亿美元的现金和30％的所有权
交易为Sprint提供了80亿美元的新资本
Sprint将继续利用SoftBank部署LTE的经验，因为Sprint全国推出4G LTE持续推出
世界上最成功和最具创新力的公司之一在美国的重大投资
Sprint将于今天美国东部时间上午8点举行投资者电话会议，讨论交易。 参与者可拨打美国或加拿大境内的800-938-1120（国际706-634-7849），并提供以下ID：44906693或通过互联网收听，网址为www.sprint.com/investors
堪萨斯州东京和陆上公园（美国商业资讯），2012年10月15日 - 软银公司（“SoftBank”）（东京证券交易所股票代码：9984）和Sprint Nextel公司（“Sprint”）（纽约证券交易所股票代码：S）今天宣布他们已进入根据一系列最终协议，SoftBank将向Sprint投资201亿美元，其中121亿美元将分配给Sprint股东，80亿美元新资本将用于加强Sprint的资产负债表。 通过此次交易，目前Sprint股票中约55％将以现金每股7.30美元进行兑换，剩余股份将转换为新公开交易实体New Sprint的股票。 收盘后，SoftBank将拥有约70％的股份，而Sprint股权持有人将在完全稀释的基础上拥有New Sprint约30％的股份。
SoftBank的现金贡献，在下一代无线网络部署方面的深厚专业知识以及在成熟市场中从大型电信竞争对手中获得成功的成功记录，预计将创造一个更强大，更具竞争力的新Sprint，为美国消费者带来巨大利益。 该交易已获得SoftBank和Sprint的董事会批准。 交易的完成取决于Sprint股东的批准，通常的监管批准以及其他成交条件的满足或放弃。 两家公司预计合并交易将于2013年年中完成。
SoftBank董事长兼首席执行官Masayoshi Son表示，“此次交易为SoftBank提供了一个绝佳的机会，利用其在智能手机和下一代高速网络（包括LTE）方面的专业知识，推动全球最大市场之一的移动互联网革命。 正如我们在日本已经证明的那样，我们在收购的移动业务中实现了V形盈利复苏，并通过向现有市场主导的市场引入差异化产品而大幅增长。 我们的创新记录与Sprint强大的品牌和当地领导力相结合，为打造更具竞争力的美国无线市场提供了建设性的开端。“
SoftBank交易预计将为Sprint及其股东带来以下好处：
为股东提供实现有吸引力的现金溢价或持有更强大，更好资本化的Sprint股票的能力
为Sprint提供80亿美元的主要资本，以增强其移动网络并加强其资产负债表
使Sprint能够受益于SoftBank在LTE网络开发和部署方面的全球领导地位
改善经营规模
为消费者服务和应用创造协作创新的机会
Sprint首席执行官丹·黑塞（Dan Hesse）表示，“这是Sprint的一项变革性交易，为我们的股东创造了直接的价值，同时提供了参与未来更强大，更好资本化的Sprint未来发展的机会。 我们的管理团队很高兴与SoftBank一起学习他们在日本成功部署LTE的经验，因为我们建立了先进的LTE网络，改善了客户体验并继续改变我们的运营。“
交易条款
SoftBank将成立新的美国子公司New Sprint，该公司将在此次公告后向新发行的Sprint可转换高级债券投资31亿美元。 可转换债券将拥有7年期限和1.0％的票面利率，并且可以在获得监管部门批准的情况下以每股5.25美元的价格转换为Sprint普通股。 在合并之前，债券将转换为Sprint的股份，Sprint将成为New Sprint的全资子公司。
继Sprint股东和监管机构批准，以及对合并交易的其他成交条件的满意或放弃之后，SoftBank将进一步将New Sprint的资本化额外增加170亿美元并进行合并交易，其中New Sprint将成为一家上市公司， Sprint将作为其全资子公司生存。 在170亿美元中，49亿美元将用于以每股5.25美元的价格购买New Sprint新发行的普通股。 剩余的121亿美元将分配给Sprint股东，以换取目前已发行股票的约55％。 其他45％的流通股将转换为New Sprint的股份。 SoftBank还将获得以每股5.25美元的行使价购买5500万股Sprint股票的认股权证。
根据合并，Sprint普通股的已发行股票持有人有权在每个Sprint股票收到7.30美元或每股Sprint股票的一股New Sprint股票之间选择，但需按比例分配。 Sprint股权奖励持有人将获得New Sprint的股权奖励。
交易后，SoftBank将拥有约70％的股份，而Sprint股权持有人将在完全稀释的基础上拥有New Sprint股份的约30％。
SoftBank通过手头现金和银团融资工具为交易融资。
该交易不要求Sprint采取涉及Clearwire Corporation的任何行动，除了Sprint之前与Clearwire及其某些股东签订的协议中规定的行为。
关闭后，Sprint的总部将继续在堪萨斯州的欧弗兰帕克。 新Sprint将拥有一个由10名成员组成的董事会，其中包括至少三名Sprint董事会成员。 Hesse先生将继续担任New Sprint的首席执行官和董事会成员。
Raine Group LLC和Mizuho Securities Co.，Ltd。担任SoftBank的首席财务顾问。 瑞穗实业银行有限公司，三井住友银行，东京三菱UFJ银行和德意志银行东京分行担任软银的授权牵头安排人。 德意志银行还就此交易向SoftBank提供了财务建议。 SoftBank的法律顾问包括Morrison&Foerster LLP担任首席律师，Mori Hamada&Matsumoto担任日本法律顾问，Dow Lohnes PLLC担任监管法律顾问，Potter Anderson Corroon LLP担任特拉华州法律顾问，Foulston&Siefkin LLP担任堪萨斯州法律顾问。
花旗集团全球市场公司，罗斯柴尔德公司和瑞银投资银行担任联席首席财务顾问。 Skadden，Arps，Slate，Meagher和Flom，LLP担任Sprint的首席律师。 Lawler，Metzger，Keeney和Logan担任监管法律顾问，Polsinelli Shughart PC担任堪萨斯州法律顾问。
关于SoftBank
SoftBank由现任董事长兼首席执行官Masayoshi Son于1983年成立，其业务增长基于互联网。 它目前从事信息产业的各种业务，包括移动通信，宽带服务，固定电话和门户服务。 就2011财年的综合业绩而言，净销售额同比增长6.6％至3.2万亿日元，营业收入增长7.3％至6, 752亿日元，净收入增长65.4％至3, 337亿日元。
关于Sprint Nextel
Sprint Nextel提供全面的无线和有线通信服务，为消费者，企业和政府用户带来移动自由。 Sprint Nextel在2012年第二季度末为超过5600万客户提供服务，并因开发，设计和部署创新技术而广受认可，其中包括美国国家航空公司提供的首个无线4G服务; 提供业界领先的移动数据服务，领先的预付品牌包括Virgin Mobile USA，Boost Mobile和Assurance Wireless; 即时的国内和国际即按即说功能; 和全球一级互联网骨干网。 在过去的四年中，美国客户满意度指数在所有47个行业的所有国家运营商中排名第一，并且在所有47个行业中得到最大改善。 “新闻周刊”在其2011年绿色排名中名列第三，将其列为全美最环保的公司之一，是所有电信公司中最高的。 您可以访问www.sprint.com或访问www.facebook.com/sprint和www.twitter.com/sprint了解更多信息并访问Sprint。
有关前瞻性陈述的警示性声明
本文件包含证券法所界定的“前瞻性陈述”。 “可以”，“可以”，“应该”，“估计”，“预测”，“预测”，“打算”，“预期”，“预期”，“相信”，“目标”，“计划”等字样“提供指导”和类似表达旨在识别非历史性的信息。
本文件包含与Sprint Nextel Corporation（“Sprint”）和SOFTBANK CORP。（“SoftBank”）及其集团公司（包括Starburst II，Inc。（“Starburst II”）之间的拟议交易有关的前瞻性陈述。合并协议和债券购买协议。 除历史事实外的所有陈述，包括有关交易结束的预期时间的陈述; 考虑到各种成交条件，双方完成交易的能力; 交易的预期收益，如改善运营，增加收入和现金流，增长潜力，市场形象和财务实力; SoftBank或Sprint的竞争能力和地位; 以及任何上述任何假设都属于前瞻性陈述。 此类陈述基于受风险，不确定性和假设影响的当前计划，估计和预期。 列入此类声明不应被视为表示将实现此类计划，估计或期望。 您不应过分依赖此类陈述。 可能导致实际结果与此类计划，估计或预期产生重大差异的重要因素包括：（1）交易的一个或多个成交条件可能无法及时或以其他方式得到满足或放弃，包括政府实体可以禁止，延迟或拒绝批准交易的完成，或者可能无法获得Sprint股东所需的批准; （2）SoftBank或Sprint可能出现重大不利变动，或者SoftBank或Sprint的相关业务可能因交易不确定而受到影响; （3）交易可能涉及意外成本，责任或延迟; （4）可以启动与交易有关的法律程序; （5）Sprint和Starburst II向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中不时详述的其他风险因素，包括Sprint在截至2011年12月31日止年度的10-K表格年度报告及截至2012年6月30日的季度10-Q表格的季度报告以及Starburst II的S-4表格登记声明中包含的委托声明/招股说明书，这些声明将在SEC网站上提供（或将在提交时提交）网站（www.sec.gov）。 无法保证合并将完成，或如果已完成，将在预期时间内完成，或合并的预期收益将实现。
Sprint，SoftBank或Starburst II均不承担更新任何前瞻性陈述的义务，以反映陈述发布之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生。 谨请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
附加信息以及在何处查找
就拟议的战略组合而言，Starburst II计划向美国证券交易委员会提交表格S-4的注册声明，其中包括Sprint的代理声明，这也将构成Starburst II的招股说明书。 Sprint将把代理声明/招股说明书邮寄给其股东。 投资者需要阅读代理声明/ PROSPECTUS，因为它将包含重要信息。 代理声明/招股说明书以及其他包含Sprint，SoftBank和Starburst II信息的文件将免费提供给美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）。 Sprint与交易相关的美国证券交易委员会文件也可以从Sprint的网站（www.sprint.com）免费获得，标题为“关于我们 - 投资者”，然后标题为“文件和文件 - 美国证券交易委员会文件， “或通过向Sprint发出请求，6200 Sprint Parkway，Overland Park，Kansas 66251，注意：股东关系或（913）794-1091。 Starburst II有关交易（提交时）的美国证券交易委员会备案文件也可以免费获得，方可向日本东京都港区东新桥1-9-1号SoftBank索取105.5303; 电话：+81.3.6889.2290; 电子邮件：[email protected]。
合并征集的参与者
Sprint，SoftBank，Starburst II及其他人士的相关董事，执行人员及雇员可被视为参与有关交易的代理人招揽。 有关Sprint董事和执行官的信息，请参见截至2011年12月31日的10-K表年度报告。有关此类个人利益的其他信息以及有关SoftBank和Starburst II董事和执行官的信息将是可在代理声明/招股说明书中获得。 这些文件可以从上述来源免费获得。 本通讯不构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区内出售证券，此类要约，招揽或出售将是非法的在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前。 除非通过符合经修订的1933年证券法第10节要求的招股说明书，否则不得提供证券。
